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《胜算在握》锐升证券邓声兴:荐买太保、中梁

发布日期:2019-07-19 09:38   来源:未知   阅读:

  中国太保(02601):集团上半年保费收入理想,旗下太保寿险、太保产险在累计原保险业务收入分别为1384亿元、685亿元人民币,分别按年增长约6%及12%。目标价35元,止蚀价29元。(建议时股价:32﹒1元)

  中梁控股(02772):集团在国内属中型综合房地产开发商,主要在长三角地区发展业务。去年收入为302﹒1亿元人民币,按年增1﹒2倍;纯利亦扭亏为盈,录得19﹒3亿元人民币,按年涨2﹒8倍,表现亮眼。截至今年3月底,土地储备充裕,达3890万方米。集团去年主力改善资本结构,来自物业销售产生的现金大幅增长,三年内净负债率从1790%大幅回落至正常水平58﹒1%,预计未来会进一步减低整体财务开支。中梁控股去年的合同销售额达1015亿,相信现时估值未充分反映潜力,股价有上升空间。目标价6﹒9元,止蚀价5﹒8元。(建议时股价:6﹒44元)《锐升证券联合创办人及首席执行官邓声兴》

  三一国际(00631):公司早前公布盈利预喜,预期截至2019年6月底止之中期盈利会录得大幅增长,综合一系列因素,包括煤机设备设备置换需求延续,煤炭行业又推动产业升级,令公司煤机产品订单增加;大型港口机械品牌影响力持续提升,该分部收入大幅增长;公司采取有效的成本控制措施,拉动产品毛利率向好。

  展望未来,受惠于环球集装箱货运量保持正增长和转向自动化,港口机械为公司未来的重要增长动力。据管理层已前表示,2019年交付的订单已经在上半年爆满,价值约12亿人民币,新接订单相信要在2020年起才交付,反映港口机械手头订单非常充裕。叠加三一国际在主要煤机产品竞争优势明显,料置换需求续为煤机设备收入带来稳定增长。策略上,三一国际现价为2019年度预测市盈率约10倍,股息率3﹒7厘,建议现价收集,目标价3﹒50元,止蚀价2﹒85元。(本周三建议时股价:3﹒17元)

  石药集团(01093):内地传媒报道指,国家医保局召开带量采购的座谈会,内容提及第二轮带量采购于2020年上半年实施,较市场预期慢,涉及的药品范围维持25只。不过招标范围将由「4+7」城市,扩展至全国范围,并且由独家中标,改为最多三间药企中标。由于允许中标的企业增多,相信药品的降价压力会减轻,缓解市场对制药行业的忧虑。

  石药为国内制药企业龙头,产品组合非常丰富,涵盖创新药、仿制药和原料药。纵使面对带量采购政策的挑战,因创新药销情理想,令盈利增长保持理想。截至今年3月底止之首季,收入按年25﹒6%至54﹒9亿人民币;股东应占溢利按年增加28﹒8%至9﹒5亿人民币。考虑到第二轮带量采购政策较预期宽松,加上石药2019年度预测市盈率为18﹒9倍,低于过去5年平均水平,可于现价吸纳,目标价15﹒2元,止蚀价12﹒6元。(本周三建议时股价:13﹒7元)《鸿鹏资本证券高级分析员何启俊》